2020年10月30日星期五
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海外光伏龍頭大漲 引爆A股概念 通威股份等逾20股漲停



 
    光伏概念10月9日強勁拉升,截至發稿,青島中程、珈偉新能、晶科科技、拓日新能、協鑫集成、通威股份、亞瑪頓、南玻A等逾20股漲停,陽光電源、上能電氣、固德威、錦浪科技、東方日升等漲幅超10%。
 
    消息面上,國慶假期海外光伏龍頭股價全線大漲,漲幅最高的福萊特玻璃期間漲幅達到48%,漲幅最小的阿特斯漲幅達到20%,平均漲幅高達36%。
 
    東吳證券認為,國慶假期海外光伏龍頭標的全線大漲,主要原因在于近期各國對碳減排和可再生能源提高到一個重要的戰略高度,提出的規劃目標賦予了光伏中長期的成長性,打開了未來十年的黃金發展周期,此外近期國內外頻出的光伏利好消息,以及玻璃連續漲價印證了行業高景氣度,進一步增強需求端和龍頭業績的確定性。
 
    短期看,三季度淡季不淡需求強勁,光伏板塊普遍超預期:7月硅料事故加速硅料供給收縮,硅料價格暴漲,供給短缺下引發全產業鏈價格普漲,同時Q3需求強勁,龍頭組件廠排產排滿,輔材廠玻璃、膠膜接連漲價側面印證。從產業鏈各環節毛利來看,硅料反彈最明顯,硅片跟漲硅料毛利持穩,電池片7、8月份盈利強,大尺寸盈利分化,組件端前期簽訂低價單有一定壓力,但受益海外增長及重新議價,毛利仍有不錯表現?傮w來看,光伏各環節普遍超預期,三季度同比均大幅增長。
 
    長期看,全球范圍看,碳排放趨嚴,利好可再生能源發展:全球對于碳排放、氣候變化的關注和重視程度逐漸提高,大國均提出近5-10年碳排放目標,強調未來30年內的可再生能源發電占比目標,帶動全球向“碳中和”方向發展。

【信息來源:證券時報 2020-10-09 】
    
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